登入
AI 整理客戶需求， 協助團隊分工跟進。
將來訊與附件整理成案件，交由負責人跟進，集中保存處理紀錄。
查看產品畫面
以一筆展示櫃詢價為例
流程示意
01
客戶
收到客戶需求
電話、LINE、Email 或文件
明
明日選物
LINE
想訂 2 組展示櫃，月底能交貨嗎？
展示櫃尺寸.pdf
02
案件
整理成案件
聯絡人、需求與附件放在一起
案件 #024
AI 已整理
展示櫃詢價
展示櫃
2 組
尺寸附件
1 份
03
負責人
負責人確認交期
交期先確認，
再由負責人回覆客戶
月底能否交貨？
待確認
林
業務負責人
交期由負責人確認
04
紀錄
結案並保留紀錄
來訊、附件與確認結果一起留存
展示櫃詢價
已完成
來訊、附件與確認紀錄
都留在同一件案件裡
工作總覽
隨時追蹤案件進度
集中查看案件狀態、負責人與待辦事項，掌握哪些工作等待回覆或核准。
CorpMind AI
工作總覽
工作總覽
先處理今天的工作，再看哪些還在等確認。
示意畫面
今天需要處理
2 件
客戶需求待確認
客戶希望確認需求與交付內容
下一步
回覆並建立案件
新案件等待指派
資料已備齊，還需要安排負責人
下一步
交給負責人
等待確認
1 件
報價內容等待核准
報價已備妥，請主管看過再送出
下一步
確認後送出
最近完成
1 件
案件紀錄已整理歸檔
這次的文件與處理紀錄都已存好
下一步
查看處理紀錄
資料整合
整合 LINE 與 Email， 智慧整理客戶資料。
將不同通路的對話、需求與附件彙整至案件，方便團隊查閱與交接。
電話
LINE
Email
企業文件
來訊與文件，整理成同一件案件。
客戶需求已整理
產品畫面示意
等待補充資料
客戶
範例客戶
目前需求
詢價與規格確認
已收到
客戶訊息與附件
下一步
聯絡客戶補齊尺寸、數量與日期
需要核對客戶原話時，可以一起查看訊息和附件。
人工確認
報價和交期， 由負責人確認。
AI 先整理需求與待補資料，負責人確認報價及交期後，再回覆客戶。
整理需求與缺少的資料
標示目前的負責人
報價與重要承諾由人核准
等待人員確認
產品畫面示意 · 資訊已整理
辦公室隔間與展示櫃詢價
客戶想先問報價，但還沒提供尺寸、材質、數量和完工日期。請先補齊這些資料，負責人才有辦法評估。
建議下一步
請客戶提供規格與施工地點，收到後再確認報價。
查看原始內容
確認並繼續
處理紀錄
完整保留案件文件 與處理紀錄
客戶來訊、附件、文件版本與確認紀錄隨案件保存，結案後仍可查閱。
來訊、文件與核准紀錄，隨案件一起保留。
案件紀錄示意
辦公室隔間與展示櫃詢價
已完成
收到客戶來訊
客戶詢價，來訊與附件已存入案件。
整理需求與文件
彙整尺寸、材質與數量，標出待補資料。
負責人確認
業務確認報價，這次核准結果已存入案件。
完成並歸檔
這次報價和採用的文件版本，已隨案件歸檔。
開始使用 CorpMind AI
登入工作區，集中管理客戶需求、案件與團隊工作。
客戶的事，從來訊到完成都有紀錄。
Taiwan · 2026
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